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泰豪科技拟定增募资13亿元 引进五大战略投资者

发布时间:2020-04-23 13:25    来源媒体:中国证券网

上证报中国证券网讯 泰豪科技(600590)4月22日发布了非公开发行股票预案,公司拟非公开发行股票,引进5大战略投资者,募资13亿元,补充流动资金和偿还银行贷款。发行价为4.74 元/股。

本次非公开发行股票的发行对象包括中核新兴产业基金、航发基金、军民融合基金、国改基金及泰豪集团,发行对象均以现金方式认购。公司已分别与上述战略投资者签署《战略合作协议》,拟在军工装备及相关领域,在市场经营、技术支持、项目投资、金融资源等方面建立全面、深入的战略合作。

在宏观形势不确定性增强、经济下行压力不断加大的背景下,泰豪科技进一步明确了聚焦主业、集中资源发展军工装备产业、提升公司盈利能力的经营思路。此次非公开发行拟引入的各家战略投资者及其管理人、投资方,正是在军工业务领域具有深厚产业背景、投资经验或管理经验的典型代表,通过与其战略合作,公司壮大资金实力的同时,在军品制造技术、市场等方面的综合实力有望快速提升。与此同时,各战略投资者也均看好公司未来发展前景,特别是在军工产品领域的进一步突破,在提供资金支持的基础上,将各自发挥在相关优势领域的资源优势,与公司协同发展,以实现合作共赢。

公司本次募集资金用于补充流动资金后,将有利于公司继续加大军工装备研发投入,扩大军品业务规模,整合军工业务板块的优质资源,进一步扩大在军工装备业务的市场份额,提升公司的知名度和市场影响力,进而促进公司营业收入的持续增长。

本次发行完成后,同方股份及中核新兴产业基金合计持股预计不低于 18.00%、不高于 19.00%;泰豪集团及其董事长黄代放合计持股预计不低于 15.00%、不高于 17.00%;第三大股东航发基金持股预计不高于 10.00%。公司仍不存在任何一方股东能够基于其所持表决权股份或其提名的董事在董事会中的席位单独决定公司股东大会或董事会的审议事项,公司仍无实际控制人;本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。(黄浦江)

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